Gestion des actifs et des passifs

Fonds TD Obligations Provinciales Guidé Par Un Passif à Long Terme

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En bref

Depuis plus de 20 ans, nous collaborons avec succès avec des consultants et leurs clients pour mettre en œuvre diverses philosophies et solutions de gestion des actifs et des passifs. Nous aidons les clients à effectuer le passage fondamental de la reproduction du rendement du marché à la gestion active par rapport à leurs passifs

Profil de strategie

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Couvrez le risque lié à votre passif

Expérience Une équipe interdisciplinaire de professionnels des placements chevronnés dans les domaines de l’actif et du passif.
Vaste ensemble d’occasions de placement. Gamme complète de solutions couvrant les titres à revenu fixe, les actions, les placements alternatifs et les produits dérivés.
Analyses novatrices. Nous analysons les risques et offrons des solutions novatrices au moyen de notre solide gamme d’outils d’investissement guidé par le passif.

Analyse et conception. Nous analyserons vos actifs et vos passifs pour concevoir une stratégie réaliste et entièrement adaptée à votre cadre de gouvernance.
Offre de services complets. Nos capacités intègrent des placements alternatifs dans des portefeuilles multiactifs afin d’optimiser la diversification des facteurs.

Philosophie et approche

Nos stratégies de gestion des actifs et des passifs (GAP) sont dirigées par une équipe de gestion de portefeuille compétente possédant une vaste expérience des marchés financiers et de l’actuariat. L’équipe s’appuie sur nos vastes ressources, notamment l’une des plus importantes équipes de titres à revenu fixe au Canada, des solutions novatrices d’actions et de produits dérivés qui peuvent aider à gérer le risque et des solutions d’actifs réels qui peuvent offrir des rendements intéressants et accroître la diversification.
Analyse et conception : L’approche collaborative avec nos clients permet à notre équipe de GAP d’acquérir une compréhension approfondie du mandat et des occasions. Nous utilisons notre boîte à outils d’analyse avancée et nos données actuarielles pour analyser les actifs et les passifs du régime, et pour aider à quantifier et à prioriser les risques. Cela nous aide à déterminer et à concevoir des stratégies qui tiennent compte de ces risques et qui sont à la fois fondées sur les réalités du marché et entièrement adaptées à la structure d’actif/passif et au cadre de gouvernance de nos clients.

Processus de placement :

Nous adoptons une approche collaborative et objective en matière de GAP qui évolue en fonction des besoins de nos clients à chaque étape du processus :

Objectifs clients : Notre processus commence et se termine avec le client. Il est essentiel de comprendre les besoins, les objectifs, l’appétence au risque et les contraintes uniques de nos clients pour élaborer et mettre en œuvre une solution de GAP sur mesure. Nous adoptons une approche pratique en collaborant avec les clients et leurs conseillers pour définir clairement les objectifs finaux de la stratégie. Bien que l’objectif global de l’adoption d’un programme de GAP soit de gérer la variabilité de la situation de capitalisation du régime, les régimes de retraite peuvent décider d’utiliser la GAP pour se concentrer sur l’atteinte d’autres objectifs stratégiques.
Exécution et gestion : L’exécution est un élément essentiel de notre cadre de GAP. Durant la phase de mise en œuvre, nous utilisons toute notre gamme de ressources pour assurer une transition rentable et contrôlée de toute stratégie existante vers la nouvelle stratégie recommandée. Compte tenu des complexités associées à la mise en œuvre et à la gestion d’un programme d’atténuation des risques, nous pouvons également agir à titre de gestionnaire responsable de l’exécution pour assurer la surveillance d’une approche de GAP à plusieurs gestionnaires ou pour aider les régimes de retraite à mettre en œuvre des stratégies de superposition afin d’ajouter un niveau de personnalisation, soit pour peaufiner la couverture du passif, soit pour améliorer l’efficacité des transitions sur la trajectoire. Nous aidons à simplifier la mise en œuvre et à gérer activement les mandats de nos clients pour qu’ils s’adaptent continuellement aux conditions du marché et aux changements apportés aux régimes.

Suivi et communication : Nous suivons régulièrement les progrès réalisés par rapport aux objectifs du régime à l’aide de nos outils exclusifs de GAP et fournissons des communications claires et des rapports transparents sur les mesures et le rendement. Cela assure une gouvernance et une surveillance adéquates de la part du promoteur du régime et contribue à rehausser la confiance à l’égard de l’atteinte des objectifs de financement grâce à un meilleur contrôle du régime.