Étape 5 : Remplissez la section de Renseignements sur le payeur/preneur. Note : Le numéro de référence est un champ obligatoire que vous pouvez utiliser pour aider à faire le suivi des paiements (p.ex., les détails de paiement retourné incluent ce numéro de référence). Lorsqu'un modèle est créé, un numéro de référence est créé mais peut être remplacé si vous le voulez.

Étape 6 : Complétez la section de Renseignements sur le compte.

Étape 7 : Assignez un groupe et une fréquence au modèle. Note : Vous pouvez organiser vos modèles à l'aide des champs Groupe et Fréquence. Lorsque vous demandez des paiements en utilisant la caractéristique Copier le modèle dans l'espace de travail, vous avez le choix de sélectionner le groupe et la fréquence que vous voulez copier.

Étape 8 : Vérifiez l'information entrée et cliquez sur le bouton Sauvegarder et continuer.

Étape 9 : Une nouvelle page Ajouter un modèle s'affiche et vous permet d'entrer un autre nouveau modèle. Note : Vous remarquerez que les champs Code d'ACP, Fréquence et Taux contiennent déjà les valeurs utilisées dans le modèle précédent.

Étape 10 : Reprenez à partir de l'étape 4 si vous voulez ajouter un autre modèle.

Étape 11 : Cliquez sur le bouton Annuler pour retourner à la page Gestion des modèles.

Résultat :Lorsque les modèles ont été créés, ils peuvent être utilisés pour demander des paiements dans la page Effectuer des paiements - Espace de travail.

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