Mes préférences - Groupes de comptes

L'option de Groupes de comptes du service de Rapport de solde vous permet d'organiser vos comptes dans des groupes significatifs. Cela vous permettra de rappeler ces groupes rapidement lorsque vous préparez des rapports (p. ex., rapport de solde consolidé et rapports sommaires de changement net).

Lorsque vous définissez les groupes de comptes, organisez vos comptes en groupes significatifs, par exemple selon vos divisions (p.ex., division de l'Atlantique) ou selon des exigences pertinentes aux rapports (p. ex., quotidiens, fins de mois).

La grille de groupes de comptes affiche les groupes que vous avez créés et vous permet de modifier ou de supprimer un groupe en choisissant le bouton approprié.

Le rapport de solde consolidé et les rapports sommaires de changement net fournissent tous deux les détails de plusieurs comptes dans un seul rapport. Ainsi, lorsque vous définissez ces rapports dans la page Définir des rapports, les groupes s'affichent avec les comptes détaillés dans l'ordre précisé.

Par exemple : Vous créez deux groupes de comptes qui incluent les comptes suivants :
Division de l'Atlantique : Compte A, Compte B, Compte C,
Division du Pacifique : Compte F, Compte K, Compte Z.

Lorsque ces groupes sont choisis pour faire partie du rapport de solde consolidé, les groupes de la Division de l'Atlantique et ceux de la Division du Pacifique s'affichent dans le même rapport et incluent les détails de compte pour chaque compte affiché. Il en va de même pour le rapport sommaire de changement net.

Comment puis-je créer un groupe de comptes?

Comment puis-je modifier un groupe de comptes?