Choisissez un modèle de rapport défini par l'utilisateur à partir de la liste déroulante de rapports.

Changez, au besoin, le nom du rapport dans le champ Nom.

Changez, au besoin, la description du rapport.

Dans la liste de comptes, choisissez les comptes que vous aimeriez voir sur le rapport.
Note :Si vous avez reçu plus de 100 comptes, le bouton «Choisir les comptes » s'affichera. Cliquez sur le bouton et choisissez les comptes appropriés.

Choisissez la plage de dates dans la liste déroulante.

Choisissez un format de sortie dans la liste déroulante.

Choisissez les options que vous voulez inclure dans votre rapport.

Cliquez sur le bouton Sauvegarder. Le bouton de sauvegarde sera soit « Sauvegarder le rapport », soit « Sauvegarder et continuer » selon le rapport choisi.

Si vous avez choisi un Rapport de solde consolidé ou un Rapport sommaire de changement net, le système vous invitera à trier vos comptes/groupes dans l'ordre que vous voulez qu'ils figurent sur le rapport. Entrez un chiffre dans le champ de tri pour indiquer l'ordre dans lequel vous voulez les afficher.

Cliquez sur « Sauvegarder le rapport ».

Si vous voulez modifier un rapport existant, le Nom doit rester le même. En entrant un nouveau nom, vous créez un nouveau rapport.

Si vous avez choisi Défini par l'utilisateur dans la plage de dates, le système vous demandera d'entrer les dates de début et de fin chaque fois que vous créez ce rapport dans la page « Mes rapport » ou que vous le planifiez.