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Mes préférences - Noms de comptes

Description

Le service Paiements et virements permet à chaque utilisateur de nommer les comptes Banque TD de la société pour leur donner un nom qui les décrit mieux. Par exemple, si votre société a un compte qui est utilisé spécifiquement pour payer des frais d'affaires, vous voudrez peut-être l'appeler « Frais d'affaires ».

Un administrateur de système peut aussi renommer les comptes de votre société pour tous les utilisateurs qui ont accès au service dans lequel le compte est enregistré. Cependant, si vous voulez renommer vos comptes différemment, vous pouvez remplacer le nom de la société par un nom défini par l'utilisateur.

Note : Si un compte est défini par l'utilisateur dans un service précis (p. ex., Paiements et virements), le nom n'est disponible que dans ce service. Au contraire des noms définis par la société, les noms définis par les utilisateurs ne sont pas partagés dans tous les services auxquels le compte est enregistré.

Accès à Mes préférences - Noms de comptes

Pour accéder à Mes préférences - Noms de comptes, cliquez simplement sur Noms de comptes à partir du sous-menu Paiements et virements.

Vous devez avoir accès à tout Droit de transferts pour mettre à jour les Noms de comptes.

Comment renommer les comptes

  1. Dans le champ du nom de compte, tapez le nom défini par l'utilisateur pour chaque compte choisi.

  2. Cliquez sur Sauvegarder. Un message de confirmation s'affiche.

Sécurité/Filtre

  • Affichage des comptes dans le service Paiements et virements

  1. Si vous avez assigné un nom défini par l'utilisateur à un compte dans le service Paiements et virements, ce nom de compte s'affichera.

  2. Si vous n'avez pas défini vous-même un nom, c'est le nom défini par l'administrateur du système qui s'affichera.

  3. Si vous ou l'administrateur du système n'avez pas nommé le compte, c'est le numéro de compte de la Banque TD qui s'affichera par défaut.