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Règles commerciales pour la création de rapports

Description

1. Lorsque vous entrez les plages de dates définies par l'utilisateur, l'information affichée dans le rapport inclura jusqu'à concurrence de la limite d'historique de compte de dépôt que votre société a définie. Les plages de dates peuvent aller jusqu’à 18 mois.

2. Le titre affiché dans le rapport est composé de trois lignes : Titre, Nom du rapport et Plage de dates.

   Affichage du titre :

  1. Si vous avez défini un titre dans la page « Mes préférences » du rapport de solde.

  2. Si vous n'avez pas défini de titre, votre raison sociale s'affiche comme définie dans le profil de la société.

   Affichage du nom du rapport

  1. Le nom du rapport sera l'un des huit noms de rapport définis par la banque car tous les rapports sont basés sur ces derniers. Ce nom ne peut pas être changé.

3. Les formats de sortie BAI, CSV et délimités par tabulation sont créés hors ligne. Vous serez automatiquement dirigé vers la page Recevoir des rapports pour télécharger le rapport requis.

4. Le format de sortie « Rapport (PDF) » est consulté directement par l'entremise du service Rapports de solde sauf si la demande comporte un nombre important de données. Le cas échéant, le rapport est créé hors ligne et vous passerez à la page Recevoir des rapports.

5 Pour imprimer un format de sortie Rapport (PDF), vous devez utiliser l'option d'impression de votre navigateur.

6. Pour sauvegarder un Rapport (PDF) dans votre ordinateur ou réseau, vous devez utiliser la fonction « Enregistrer sous » de votre navigateur.

7. Pour consulter les rapports de format de sortie BAI, CSV ou délimités par tabulation, vous devez utiliser un logiciel externe (p. ex. Microsoft® Excel).

8. Le nombre maximum de rapports disponibles dans la liste déroulante Mes rapports est de 25 rapports définis par l'utilisateur et de 8 rapports définis par la banque.

9. L'ordre de la liste déroulante Mes rapports est basée sur l'ordre de tri précisé dans la page Modifier mes rapports.

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