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Gestion de preneurs
Description
La page Gestion de preneurs vous permet de gérer une liste de preneurs pour votre société. À partir de cette page, vous avez accès aux fonctions suivantes :
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Ajouter un preneur : Vous permet de définir les sociétés que vous voulez payer.
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Modifier un preneur : Vous permet de mettre à jour le numéro de compte.
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Supprimer un preneur : Vous permet de supprimer une société de votre liste de preneurs. Lorsque la société est supprimée, vous ne pouvez plus effectuer de paiements pour cette entreprise. Remarque : Avant de supprimer un preneur de votre liste de preneurs, veuillez supprimer tout paiement postdaté ou répétitif pour ce preneur.
Si votre société est enregistrée à Accès de paiement de factures limité, vous n'aurez pas accès à la page Gestion de preneurs. Veuillez contacter votre succursale pour effectuer la gestion de vos preneurs.
Accès à la page Gestion de preneurs
Pour accéder à la page Gestion de preneurs, cliquez simplement sur Gestion de preneurs à partir du sous-menu Paiements et virements.
Comment puis-je ajouter un preneur
Sélectionnez le bouton Ajouter un preneur, puis effectuez les trois étapes suivantes.
Étape 1 de 4 : Choisir un preneur
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Trouvez la société que vous voulez ajouter en utilisant l'une des options suivantes :
- Entrez les premières lettres du nom de la société, puis cliquez sur le bouton Chercher.
- Sélectionnez une catégorie d'affaires à partir du menu déroulant, puis cliquez sur Chercher.
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Cliquez sur la société que vous voulez ajouter.
Étape 2 de 4 : Créer
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Entrez votre numéro de compte. Vous trouverez ce numéro sur une facture courante que vous avez reçue de cette société. Remarque : Lorsque vous entrez le numéro, ne tapez pas d'espaces ni de traits même s'il y en a dans votre numéro de compte.
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Entrez une description pour le Preneur.
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Cliquez sur Suivant.
Étape 3 de 4 : Confirmer
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Assurez-vous que l'information entrée est correcte.
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Cliquez sur Confirmer.
Étape 4 de 4 : Confirmer
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Vérifiez l'information sur votre Confirmation
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Imprimez la confirmation au besoin.
Suggestion : Vous pouvez effectuer un paiement à la société que vous venez d'ajouter en cliquant sur le bouton Payer cette société.
Résultat : Le Preneur s'affichera maintenant sur votre Liste de preneurs.
Comment puis-je modifier un preneur
Cliquez sur le bouton Modifier à côté du preneur que vous souhaitez modifier, puis suivez ces trois étapes :
Étape 1 de 3 : Modifier
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Entrez le nouveau numéro de compte.
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Cliquez sur Suivant.
Étape 2 de 3 : Confirmer
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Assurez-vous que l'information entrée est correcte.
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Cliquez sur Confirmer.
Étape 3 de 3 : Confirmation
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Vérifiez l'information sur votre Confirmation
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Imprimez la confirmation au besoin.
Résultat : Le numéro de compte sera mis à jour et les nouveaux paiements utiliseront le nouveau numéro de compte.
Remarque :
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Si vous avez des paiements en suspens pour ce preneur, ils seront automatiquement mis à jour pour refléter le nouveau numéro de compte et seront traités à la date d’exigibilité.
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Si vous ne voulez pas que les paiements en suspens soient portés au numéro de compte modifié, veuillez annuler les paiements en sélectionnant « Consulter les paiements en suspens », puis l’option « Annuler ».
Comment puis-je supprimer un preneur
Cliquez sur le bouton Supprimer à côté du preneur que vous souhaitez supprimer, puis suivez ces deux étapes :
Étape 1 de 2 : Confirmer
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Vérifiez les détails affichés à l'écran pour vous assurer d'avoir choisi le bon preneur à supprimer.
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Cliquez sur Confirmer.
Étape 2 de 2 : Confirmer
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Vérifiez l'information sur votre Confirmation
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Imprimez la confirmation au besoin.
Résultat : Le preneur sera supprimé de votre liste de preneurs de société. Remarque : Si vous avez des Paiements en suspens pour ce preneur, ils s'afficheront toujours dans votre Page paiements en suspens. À la date de paiement prévue pour ces paiements, ils seront rejetés.